🚀 추천 포트폴리오
처음이라면 프리셋으로 시작해보세요
📋 포트폴리오 구성
🇰🇷 국내 주식·ETF 티커 입력 방법
HTS·MTS의 종목코드(6자리)에 거래소 코드를 붙여야 해요.
코스피 주식: 005380.KS
→ 현대자동차 ·
코스닥: 247540.KQ
→ 에코프로비엠
국내 ETF: 069500.KS
→ KODEX 200 · 133690.KS
→ TIGER 나스닥100
💡 국내 ETF도 코스피 상장이면 .KS, 코스닥이면 .KQ (대부분
.KS)
💡 6자리 숫자만 입력 후 Enter → .KS 자동 변환
🔍 원하는 종목이 검색되지 않으면 티커를 직접 입력해보세요
(예: 005380.KS, NVDA)
비중 합계가 정확히 100%여야 백테스팅을 시작할 수 있어요
⚙️ 투자 설정
내 포트폴리오와 비교
저장된 포트폴리오가 없습니다
📈 자산 성장 추이
초기 투자금 = 100 기준 월별 성장 (벤치마크 비교)
📉 낙폭 추이 (Drawdown)
고점 대비 손실 구간 — 빨간 음영이 클수록 버티기 어려운 구간
📅 연도별 수익률
연간 수익률 — 최고 / 최악
🗓️ 월간 수익률 히트맵
초록 = 수익, 빨강 = 손실 (셀 위에 마우스 올리면 수익률 표시)
🗂️ 종목별 성과
| 종목 | 비중 | 기간수익 | 연평균수익률 |
|---|
🥧 섹터 구성 분석
자산 유형별 비중 — 어디에 얼마나 집중돼 있는지 한눈에 확인하세요
💀 하락 고통 분석
전고점을 회복할 때까지 버텨야 했던 기간 — MDD 숫자보다 더 뼈아픈 진짜 고통입니다
🔗 상관관계 행렬
PRO📌 자산 간 상관관계가 낮을수록 분산 효과가 크고 리스크가 줄어듭니다. 주식·채권·금처럼 서로 다른 자산군을 조합할 때 이 수치를 참조하면 같은 기대수익에서 변동성을 낮출 수 있습니다.
💊 AI 포트폴리오 처방전
PRO📌 과거 데이터 기반 최적화로 미래 수익을 보장하지 않습니다. 자산 배분의 참고 자료로 활용하세요.
💰 배당 수익 분석
PRO📌 포트폴리오 가치가 성장할수록 배당 수령액도 함께 늘어납니다. 배당 성장 차트를 통해 백테스팅 기간 동안 배당이 얼마나 늘었는지 시각적으로 확인하세요.
💡 백테스팅이 처음이라면?
프리셋으로 시작
"S&P500 100%" 또는 "미국 성장형" 프리셋을 눌러보세요.
MDD를 꼭 확인
수익률만큼 MDD도 중요해요. 낙폭 차트에서 내가 버틸 수 있는 구간인지 확인하세요.
과거 ≠ 미래
백테스팅은 참고용이에요. 위험을 파악하는 데 매우 유용하지만 미래를 보장하지 않아요.